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            Configurar campos específicos do plano de relacionamento de negócios

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar campos específicos do plano de relacionamento de negócios

            Adicione campos relacionados do Plano de relacionamento de negócios aos objetos Plano da conta e Objetivo do plano da conta para ajudar seus gerentes de relacionamento a capturar detalhes estratégicos e partes interessadas relevantes associadas ao plano da conta. Você também pode criar um tipo de registro dedicado ou um layout diferente para o plano de conta financeiro específico e então adicionar campos relacionados do Plano de relacionamento de negócios a ele.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar planos de relacionamento de negócios:

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Sales

            E

            Personalizar aplicativo
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.
            2. Na caixa Busca rápida, insira Plan da conta e selecione Plan da conta.
            3. Clique em Layouts de página e selecione Layout do plano de conta.
            4. Na paleta, selecione Campos.
            5. Arraste esses campos da paleta de objetos para a seção Detalhes do plano da conta.
              • Resumo do relacionamento
              • Classificação de risco interno da conta
              • Estratégia de chamada
              • Chamando notas da estratégia
            6. Salve suas alterações.
            7. Da mesma forma, configure campos para os layouts de página relevantes para os objetos Página de objetivo do plano de conta, Interação e Resumo da interação.
              Objeto Campos
              Objetivo do plano da conta
              • Parte interessada externa
              • Prioridade
              • Categoria do objetivo do plano de conta
              • Resumo da interação do objeto
              Interaction
              • Objetivo do plano da conta
              Resumo da interação
              • Objetivo do plano da conta
             
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            Salesforce Help | Article