Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка полей, характерных для плана бизнес-взаимосвязей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка полей, характерных для плана бизнес-взаимосвязей

            Добавьте связанные поля плана бизнес-взаимосвязей к объектам плана организации и цели плана организации, чтобы помочь менеджерам взаимосвязей собрать стратегические сведения и соответствующих заинтересованных лиц, связанных с планом организации. Можно также создать специальный тип записи или другой макет для финансового плана организации, а потом добавить к нему связанные поля плана бизнес-взаимосвязей.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для включения планов деловых отношений:

            Расширение Financial Services Cloud ИЛИ продажи FSC

            И

            Настройка приложения
            1. Введите строку «Менеджер объектов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер объектов».
            2. Введите строку «План организации» в поле «Быстрый поиск» и выберите пункт «План организации».
            3. Нажмите «Макеты страниц», а потом выберите «Макет плана организации».
            4. В палитре выберите «Поля».
            5. Перетащите эти поля из палитры объектов в раздел сведений о плане организации.
              • Сводка взаимосвязей
              • Рейтинг внутреннего риска организации
              • Стратегия вызова
              • Вызов примечаний к стратегии
            6. Сохраните внесенные изменения.
            7. Таким же образом, настройте поля для соответствующих макетов страниц для объектов «Цель плана организации», «Взаимодействие» и «Сводка взаимодействия».
              Объект Поля
              Цель плана организации
              • Внешняя заинтересованная сторона
              • Приоритет
              • Категория цели плана организации
              • Сводка взаимодействия цели
              Взаимодействие
              • Цель плана организации
              Сводка взаимодействий
              • Цель плана организации
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article