Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera fält specifika för affärsrelationsplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera fält specifika för affärsrelationsplan

            Lägg till relaterade fält för affärsrelationsplan i objekten Kontoplan och Kontoplanmål för att hjälpa dina relationsansvariga samla in strategiska detaljer och relevanta intressenter som är associerade med kontoplanen. Du kan även skapa en dedikerad posttyp eller en annan layout för den finansspecifika kontoplanen och sedan lägga till relaterade fält för affärsrelationsplan till den.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Aktivera affärsrelationsplaner:

            Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning

            OCH

            Anpassa program
            1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Objekthanterare och välj sedan Objekthanterare.
            2. I rutan Snabbsökning, skriv Kontoplan och välj sedan Kontoplan.
            3. Klicka på Sidlayouter och välj sedan Kontoplanlayout.
            4. I paletten, välj Fält.
            5. Dra dessa fält från objektpaletten till detaljsektionen för kontoplan.
              • Relationssammanfattning
              • Intern riskvärdering för konto
              • Anropsstrategi
              • Anteckningar för samtalsstrategi
            6. Spara dina ändringar.
            7. På samma sätt kan du konfigurera fält för de relevanta sidlayouterna för objekten Kontoplanmål, Interaktion och Interaktionssammanfattning.
              Objekt Fält
              Mål för kontoplan
              • Externa intressenter
              • Priority (Prioritet)
              • Målkategori för kontoplan
              • Sammanfattning av målinteraktion
              Interaktion
              • Mål för kontoplan
              Interaktionssammanfattning
              • Mål för kontoplan
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article