配置特定于业务关系计划的字段
将业务关系计划相关字段添加到客户计划和客户计划目标对象，以帮助关系经理捕获与客户计划关联的战略详细信息和相关利益相关者。您也可以为特定于财务的客户计划创建专用记录类型或不同布局，然后向其添加业务关系计划相关字段。
所需的 Edition
| 适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用业务关系计划： | Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售 与 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在“快速查找”框中，输入“对象管理器”，然后选择对象管理器。
- 在快速查找框中，输入 ⁇ 客户计划，然后选择 ⁇ 客户计划。
- 单击页面布局，然后选择客户计划布局。
- 在选项板上，选择字段。
-
将这些字段从对象选项板拖到客户计划详细信息部分。
- 关系汇总
- 客户内部风险评级
- 呼叫策略
- 呼叫策略备注
- 保存更改。
-
同样，为客户计划目标页面、交互和交互汇总对象的相关页面布局配置字段。
对象 字段 客户计划目标 - 外部利益相关者
- 优先级
- 客户计划目标类别
- 目标交互汇总
交互 - 客户计划目标
交互摘要 - 客户计划目标
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