設定業務關係計畫特有的欄位
將「業務關係計畫」相關欄位新增至「帳戶計畫」和「帳戶計畫目標」物件,以協助關係經理瞭解與帳戶計畫相關聯的策略詳細資料和相關利害關係人。您也可以為財務特定帳戶計畫建立專屬記錄類型或不同的版面配置,然後在其中新增「業務關係計畫」相關欄位。
必要版本
| 提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要啟用業務關係計畫: | Financial Services Cloud 擴充或 FSC 銷售 和 自訂應用程式 |
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 物件管理員,然後選取「物件管理員」。
- 在「快速尋找」方塊中,輸入 帳戶計畫,然後選取「帳戶計畫」。
- 按一下「版面配置」,然後選取「帳戶計畫版面配置」。
- 在調色盤上，選取「欄位」。
-
將這些欄位從物件調色盤拖曳至「帳戶計畫詳細資料」區段。
- 關係摘要
- 帳戶內部風險評等
- 通話策略
- 呼叫策略備註
- 請儲存您的變更。
-
同樣地,為「帳戶計畫目標」頁面、「互動」和「互動摘要」物件的相關版面配置設定欄位。
物件 欄位 帳戶計畫目標 - 外部利害關係人
- 優先順序
- 帳戶計畫目標種類
- 目標互動摘要
互動 - 帳戶計畫目標
互動摘要 - 帳戶計畫目標
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