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            Konfigurieren der vordefinierten Lightning-Seite "Accountplan"

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            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Konfigurieren der vordefinierten Lightning-Seite "Accountplan"

            Stellen Sie Ihrem Beziehungsteam eine spezielle Lightning-Seite in der Anwendung "Geschäftsbanken" bereit, um Accountpläne zu verwalten. Ihr Beziehungsteam kann sich auf der Registerkarte "Übersicht" einen Überblick über den Accountplan verschaffen. Die Komponente "FlexCard Template Selector" (FlexCard-Vorlagenauswahl) ist auf der Lightning-Seite auf der Registerkarte "Overview" (Übersicht) standardmäßig verfügbar. Auf der Registerkarte "Details" kann Ihr Beziehungsteam relevante Informationen erfassen, um die Kundenziele besser zu verstehen, die dringenden Anforderungen zu priorisieren und Strategien dafür zu implementieren. Über die Komponente "Ziele" können sie mithilfe eines einzigen geführten Flows strategische Ziele erstellen und Maßeinheiten für den Erfolg definieren. Außerdem können sie auf der Registerkarte "Verwandt" für den Accountplan relevante Dateien hochladen. Passen Sie die Seite an die Anforderungen Ihrer Benutzer an und legen Sie sie als Standardlayout für alle Anwendungen fest.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud

            Auf der Lightning-Seite "Accountplan" können Sie Felder konfigurieren, die für Geschäftsbeziehungspläne spezifisch sind.

            Erstellen und Auswerten von Zielen

            Mit der Komponente "Ziele" auf der Lightning-Seite "Accountplan" können Ihre Beziehungsteams messbare Ziele erstellen, objektive Maßeinheiten definieren und den Fortschritt mithilfe von Verfolgungskennzahlen überwachen.

            Komponente "Ziele"

            Verwenden Sie die Komponente "Ziele" (1), um Ziele mit messbaren Kennzahlen zu erstellen, Zielmaßeinheiten mithilfe eines geführten Flows (2) zu definieren, die Gesamtanzahl der Ziele, Maßeinheiten ohne Aktualisierungen und die Anzahl der überfälligen Aufgaben (3) anzuzeigen und Fortschrittsaktualisierungen auf einer detaillierten Zielebene zu erhalten, beispielsweise die Anzahl der abgeschlossenen Maßeinheiten, abgeschlossenen Aufgaben, inaktiven Maßeinheiten und überfälligen Aufgaben, die einem bestimmten Ziel zugeordnet sind (4).

             
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            Salesforce Help | Article