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Configurar la página Lightning Plan de cuenta preconstruido
Proporcione a su equipo de relaciones una página Lightning exclusiva en la aplicación Commercial Banking para gestionar planes de cuentas. Su equipo de relaciones puede obtener una vista de pájaro del plan de cuenta en la ficha Descripción general. El componente Selector de plantillas de Flexcard está disponible de forma predeterminada en la ficha Descripción general de la página Lightning. En la ficha Detalles, su equipo de relaciones puede capturar información relevante para comprender mejor los objetivos del cliente, dar prioridad a las necesidades urgentes e implementar estrategias para ellas. Desde el componente Objetivos, pueden crear objetivos estratégicos y definir mediciones para el éxito utilizando un único flujo guiado. Además, pueden cargar archivos relevantes para el plan de cuenta en la ficha Relacionado. Personalice la página para que se ajuste mejor a los requisitos de sus usuarios y establézcala como el formato predeterminado en todas las aplicaciones.
