Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Käyttövalmiiden tilisuunnitelmien Lightning määrittäminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Käyttövalmiiden tilisuunnitelmien Lightning määrittäminen

            Tarjoa suhdetiimillesi yksityinen Lightning Commercial Banking -sovelluksessa hallitaksesi tilisuunnitelmia. Suhdetiimisi voi nähdä tilisuunnitelman yleiskatsauksen Yleiskatsaus-välilehdestä. Flexcard-mallin valitsin -komponentti on käytettävissä oletusarvoisesti Lightning Yleiskatsaus-välilehdestä. Lisätiedot-välilehdellä suhdetiimisi voi siepata asiaankuuluvia tietoja ymmärtääkseen asiakkaiden tavoitteita paremmin, priorisoidakseen kiireellisiä tarpeita ja toteuttaakseen niille strategioita. Tavoitteet-komponentista he voivat luoda strategisia tavoitteita ja määrittää mittoja menestymiseen käyttämällä yhtä opastettua kulkua. Lisäksi he voivat ladata tilisuunnitelmaan liittyviä tiedostoja Liittyvä-välilehdestä. Mukauta sivua käyttäjiesi tarpeiden mukaisemmin ja määritä se oletusarvoiseksi asetteluksi kaikille sovelluksille.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa

            Määritä liiketoimintasuhteiden suunnitelmiin liittyviä kenttiä tilisuunnitelman Lightning-sivulta.

            Tavoitteiden luominen ja arviointi

            Tavoitteet-komponentin avulla tilisuunnitelman Lightning suhdetiimisi voivat luoda mitattavissa olevia tavoitteita, määrittää tavoitteiden mittoja ja valvoa edistymistä seurantatilastojen avulla.

            Tavoitteet-komponentti

            Käytä Tavoitteet-komponenttia (1) luodaksesi tavoitteita, joilla on mitattavissa olevia tilastoja, määrittääksesi tavoitteiden mittoja ohjatulla kululla (2), tarkastellaksesi tavoitteiden kokonaismäärää, mittoja, joilla ei ole päivityksiä, ja erääntyneiden tehtävien määrää (3), sekä saadaksesi edistymispäivityksiä tarkemmalla tavoitteen tasolla, kuten suoritettujen mittojen, suoritettujen tehtävien, ei-aktiivisten mittojen ja tiettyyn tavoitteeseen liittyvien erääntyneiden tehtävien määrä (4).

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article