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Configuration de la page Lightning Plan de compte prédéfini
Offrez à votre équipe relationnelle une page Lightning dédiée dans l'application Commercial Banking pour gérer les plans de compte. Votre équipe relationnelle peut obtenir une vue d'ensemble du plan de compte sous l'onglet Vue d'ensemble. Le composant Sélecteur de modèle Flexcard est disponible par défaut sous l'onglet Présentation de la page Lightning. Sous l'onglet Détails, votre équipe relationnelle peut capturer des informations pertinentes pour mieux comprendre les objectifs des clients, prioriser les besoins urgents et mettre en œuvre des stratégies pour les atteindre. Depuis le composant Objectifs, ils peuvent créer des objectifs stratégiques et définir des mesures de réussite en utilisant un flux guidé unique. Ils peuvent également charger des fichiers correspondant au plan de compte sous l'onglet Associé. Personnalisez la page pour l'adapter aux besoins de vos utilisateurs et définissez-la comme présentation par défaut dans toutes les applications.
