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            Configurazione della pagina Lightning Piano account predefinito

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Configurazione della pagina Lightning Piano account predefinito

            Fornire al team relazioni una pagina Lightning dedicata nell'app Commercial Banking per gestire i piani account. Il team relazioni può avere una visione d'insieme del piano account nella scheda Panoramica. Il componente Selettore modello Flexcard è disponibile per impostazione predefinita nella scheda Panoramica della pagina Lightning. Nella scheda Dettagli, il team di relazione può acquisire informazioni pertinenti per comprendere meglio gli obiettivi dei clienti, assegnare priorità alle esigenze urgenti e implementare strategie per tali obiettivi. Dal componente Obiettivi, possono creare obiettivi strategici e definire misure per il successo utilizzando un unico flusso guidato. Inoltre, possono caricare i file relativi al piano account nella scheda Correlato. Personalizzare la pagina per adattarla meglio alle esigenze degli utenti e impostarla come layout predefinito in tutte le app.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud

            Configurare campi specifici per i piani di relazione commerciale nella pagina Lightning Piano account.

            Creazione e valutazione degli obiettivi

            Con il componente Obiettivi nella pagina Lightning Piano account, i team di relazione possono creare obiettivi misurabili, definire misure obiettivo e monitorare l'avanzamento utilizzando le metriche di tracciamento.

            Componente Obiettivi

            Utilizzare il componente Obiettivi (1) per creare obiettivi con metriche misurabili, definire misure obiettivo utilizzando un flusso guidato (2), visualizzare il numero totale di obiettivi, misure senza aggiornamenti e il numero di operazioni scadute (3) e ottenere aggiornamenti sull'avanzamento a livello di obiettivo granulare, ad esempio il conteggio delle misure completate, delle operazioni completate, delle misure inattive e delle operazioni scadute associate a un obiettivo specifico (4).

             
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            Salesforce Help | Article