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            事前作成済みアカウントプラン Lightning ページの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            事前作成済みアカウントプラン Lightning ページの設定

            取引先プランを管理するための専用のLightningページをCommercial Bankingアプリケーションでリレーションチームに提供します。リレーションチームは、[概要] タブで取引先プランを俯瞰的に把握できます。FlexCard テンプレート セレクタ コンポーネントは、Lightning ページの ［Overview］ タブでデフォルトで使用できます。[詳細] タブでは、リレーションチームは関連情報を取得して、クライアントの目標について理解を深め、緊急のニーズに優先順位を付けて、戦略を実装できます。[目的] コンポーネントから、1 つのガイド付きフローを使用して戦略目標を作成し、成功の基準を定義できます。また、[関連] タブでアカウントプランに関連するファイルをアップロードすることもできます。ユーザーの要件に合わせてページをカスタマイズし、すべてのアプリケーションでデフォルトのレイアウトとして設定します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

            アカウント プラン Lightning ページでビジネス リレーション プランに固有のフィールドを設定します。

            目的の作成と評価

            アカウント プランLightningページの[目標]コンポーネントを使用すると、リレーションチームは測定可能な目標を作成し、客観的な基準を定義して、追跡指標を使用して進行状況を監視できます。

            目的コンポーネント

            [目的] コンポーネント (1) を使用して、測定可能な総計値を含む目標を作成し、ガイド付きフローを使用して目的基準を定義し (2)、目的の合計数、更新のない基準、期限切れの ToDo の数を表示し (3)、特定の目的に関連付けられた詳細な目的レベルで進行状況の更新を取得します (4)。

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article