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            사전 구축된 계정 계획 Lightning 페이지 구성

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            1. Salesforce 도움말
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            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            사전 구축된 계정 계획 Lightning 페이지 구성

            커머셜 뱅킹 앱에서 관계 팀에 전용 Lightning 페이지를 제공하여 계정 계획을 관리합니다. 관계 팀은 개요 탭에서 계정 계획을 한눈에 파악할 수 있습니다. Flexcard 템플릿 선택기 구성 요소는 Lightning 페이지의 개요 탭에서 기본적으로 사용할 수 있습니다. 세부 사항 탭에서 관계 팀은 관련 정보를 수집하여 클라이언트 목표를 더 잘 이해하고 긴급한 요구에 대한 우선 순위를 지정하고 전략을 구현할 수 있습니다. 목표 구성 요소에서 단일 안내 플로를 사용하여 전략적 목표를 만들고 성공에 대한 측정을 정의할 수 있습니다. 또한 관련 항목 탭에서 계정 계획과 관련된 파일을 업로드할 수 있습니다. 사용자의 요구 사항에 맞게 페이지를 사용자 정의하고 모든 앱에서 기본 레이아웃으로 설정합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience

            계정 계획 Lightning 페이지에서 비즈니스 관계 계획에 고유한 필드를 구성합니다.

            목표 만들기 및 평가

            계정 계획 Lightning 페이지의 목표 구성 요소를 사용하면 관계 팀이 측정 가능한 목표를 만들고, 목표 조치를 정의하고, 추적 메트릭을 사용하여 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.

            목표 구성 요소

            목표 구성 요소(1)를 사용하여 측정 가능한 메트릭을 사용하여 목표를 만들고, 안내 플로(2)를 사용하여 목표 측정값을 정의하고, 목표의 총 수, 업데이트가 없는 측정값, 지연된 과업 수(3)를 보고, 완료된 측정값 수, 완료된 과업, 비활성 측정값, 특정 목표와 관련된 지연된 과업(4)과 같은 세분화된 목표 수준에서 진행률 업데이트를 가져옵니다.

             
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