Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Lightning pagina Vooraf samengesteld accountplan configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            De Lightning pagina Vooraf samengesteld accountplan configureren

            Geef uw relatieteam een speciale Lightning pagina in de Commercial Banking-app om rekeningplannen te beheren. Uw relatieteam kan het accountplan in een oogopslag bekijken op het tabblad Overzicht. De component Flexcard-sjabloonselector is standaard beschikbaar op het tabblad Overzicht op de Lightning pagina. Op het tabblad Details kan uw relatieteam relevante informatie vastleggen om de doelen van de klant beter te begrijpen, de urgente behoeften te prioriteren en strategieën voor deze doelen te implementeren. Vanuit de component Doelstellingen kunnen ze strategische doelen maken en meeteenheden voor succes definiëren met behulp van één begeleide stroom. Ook kunnen ze bestanden uploaden die relevant zijn voor het accountplan op het tabblad Gerelateerd. Pas de pagina aan de behoeften van uw gebruikers aan en stel deze in als de standaardlay-out voor alle apps.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud

            Configureer velden specifiek voor bedrijfsrelatieplannen op de pagina Accountplan Lightning.

            Doelstellingen maken en evalueren

            Met de component Doelstellingen op de pagina Accountplan Lightning kunnen uw relatieteams meetbare doelen maken, objectieve meeteenheden definiëren en de voortgang bewaken met behulp van meetgegevens voor bijhouden.

            Component Doelstellingen

            Gebruik de component Doelstellingen (1) om doelen met meetbare meetgegevens te maken, objectieve meeteenheden te definiëren met behulp van een begeleide stroom (2), het totale aantal doelstellingen, meeteenheden zonder updates en het aantal achterstallige taken (3) weer te geven en voortgangsupdates te krijgen op een fijnmazig doelstellingsniveau, zoals het aantal voltooide meeteenheden, voltooide taken, inactieve meeteenheden en achterstallige taken die aan een specifieke doelstelling zijn gekoppeld (4).

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article