Loading
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen sĂžketips

          Kontroller stavemÄten i sÞkeordene.
          Bruk mer generelle sĂžkebegreper.
          Velg fĂŠrre filtre for Ă„ utvide sĂžket.

          SĂžk i all Salesforce Hjelp
          Konfigurere Lightning ForhÄndsbygd kontoplan

          Konfigurere Lightning ForhÄndsbygd kontoplan

          Gi relasjonsteamet ditt en dedikert Lightning i Commercial Banking-appen for Ä behandle kontoplaner. Relasjonsteamet kan fÄ en fullstendig oversikt over kontoplanen pÄ Oversikt-fanen. Komponenten Flexcard-malvelger er som standard tilgjengelig pÄ Oversikt-fanen pÄ Lightning. PÄ Detaljer-fanen kan relasjonsteamet fange opp relevant informasjon for Ä bedre forstÄ klientmÄlene, prioritere de haste behovene og implementere strategier for dem. Fra MÄl-komponenten kan de opprette strategiske mÄl og definere mÄlinger for suksess ved Ä bruke en enkelt veiledet flyt. De kan ogsÄ laste opp filer som er relevante for kontoplanen, pÄ Relatert-fanen. Tilpass siden slik at den passer bedre til brukernes behov, og angi den som standardoppsett pÄ tvers av alle apper.

          NĂždvendige utgaver

          Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud

          Konfigurer felt spesifikke for forretningsrelasjonsplaner pÄ Lightning-siden Kontoplan.

          Opprette og evaluere mÄl

          Med MÄl-komponenten pÄ Lightning Kontoplan kan relasjonsteamene dine opprette mÄlbare mÄl, definere mÄlmÄlinger og overvÄke fremdriften ved bruk av sporingsmÄlinger.

          MÄl-komponent

          Bruk MÄl-komponenten (1) til Ä opprette mÄl med mÄlbare mÄlinger, definere mÄlmÄlinger ved bruk av en veiledet flyt (2), vise totalt antall mÄl, mÄlinger uten oppdateringer og antall forfalte oppgaver (3) og fÄ fremdriftsoppdateringer pÄ et detaljert mÄlnivÄ, som antall fullfÞrte mÄlinger, fullfÞrte oppgaver, inaktive mÄlinger og forfalte oppgaver knyttet til et bestemt mÄl (4).

           
          Laster
          Salesforce Help | Article