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            Configurar a página do Lightning Plano de conta pré-criado

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar a página do Lightning Plano de conta pré-criado

            Forneça à sua equipe de relacionamento uma página do Lightning dedicada no aplicativo Commercial Banking para gerenciar planos de conta. Sua equipe de relacionamento pode obter uma visão geral do plano da conta na guia Visão geral. O componente Flexcard Template Selector está disponível por padrão na guia Visão geral na página do Lightning. Na guia Detalhes, sua equipe de relacionamento pode capturar informações relevantes para entender melhor as metas do cliente, priorizar as necessidades urgentes e implementar estratégias para ele. No componente Objetivos, eles podem criar metas estratégicas e definir medidas para o sucesso usando um único fluxo guiado. Além disso, eles podem carregar arquivos relevantes para o plano da conta na guia Relacionado. Personalize a página para atender melhor aos requisitos de seus usuários e defina-a como o layout padrão em todos os aplicativos.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud

            Configure campos específicos para planos de relacionamento comercial na página do Lightning Plano de conta.

            Criar e avaliar objetivos

            Com o componente Objetivos na página do Lightning Plano da conta, suas equipes de relacionamento podem criar metas mensuráveis, definir medidas objetivos e monitorar o progresso usando métricas de rastreamento.

            Componente Objetivos

            Use o componente Objetivos (1) para criar metas com métricas mensuráveis, definir medidas de objetivo usando um fluxo guiado (2), visualizar o número total de objetivos, medidas sem atualizações e o número de tarefas vencidas (3) e obter atualizações de progresso em um nível de objetivo granular, como a contagem de medidas concluídas, tarefas concluídas, medidas inativas e tarefas vencidas associadas a um objetivo específico (4).

             
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            Salesforce Help | Article