Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка готовой страницы Lightning плана организации

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка готовой страницы Lightning плана организации

            Предоставьте рабочей группе по связям специальную страницу Lightning в приложении «Коммерческий банкинг» для управления планами организации. Ваша группа, работающая с взаимосвязями, может получить представление плана организации с высоты птичьего полета на вкладке «Общие сведения». Компонент «Селектор шаблонов Flexcard» доступен по умолчанию во вкладке «Общие сведения» на странице Lightning. Во вкладке «Сведения» рабочая группа по взаимосвязям может собрать актуальные сведения для лучшего понимания целей клиента, приоритизации срочных потребностей и внедрения стратегий для них. В компоненте «Цели» они могут создавать стратегические цели и определять показатели успеха, используя единый управляемый поток. Кроме того, они могут загружать файлы, связанные с планом организации, на вкладке «Связанные». Настройте страницу в соответствии с требованиями пользователей и задайте ее в качестве стандартного макета во всех приложениях.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud

            Настройте поля, характерные для бизнес- планов взаимоотношений, на странице Account Plan Lightning.

            Создание и оценка целей

            С помощью компонента «Цели» на странице Account Plan Lightning ваши группы, работающие с взаимосвязями, могут создавать измеримые цели, определять объективные показатели и отслеживать прогресс с помощью показателей отслеживания.

            Компонент целей

            Используйте компонент «Цели» (1) для создания целей с измеримыми показателями, определения показателей задач посредством пошагового руководства (2), просмотра общего количества целей, мер без обновлений и количества просроченных задач (3) и получения обновлений прогресса на уровне детальной цели, например, количества завершенных мер, выполненных задач, неактивных мер и просроченных задач, связанных с определенной целью (4).

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article