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            配置预构建客户计划 Lightning 页面

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            配置预构建客户计划 Lightning 页面

            在商业银行应用程序中，为关系团队提供专用 Lightning 页面，以管理客户计划。您的关系团队可以在“概览”选项卡上俯瞰客户计划。默认情况下，Flexcard 模板选择器组件在 Lightning 页面的“概览”选项卡上可用。在“详细信息”选项卡上，您的关系团队可以捕获相关信息，以更好地理解客户目标，确定紧急需求的优先级，并为其实施策略。从目标组件中，他们可以使用单个指导流创建战略目标并定义成功的评测。此外，他们可以在“相关”选项卡上上传与客户计划相关的文件。自定义页面，以更好地满足用户的要求，并将其设置为所有应用程序的默认布局。

            所需的 Edition

            适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

            在客户计划 Lightning 页面上配置业务关系计划的特定字段。

            创建和评估目标

            通过客户计划 Lightning 页面上的目标组件，您的关系团队可以使用跟踪度量创建可衡量的目标、定义目标评测并监控进度。

            目标组件

            使用目标组件 (1) 创建具有可测量度量的目标，使用指导流 (2) 定义目标度量，查看目标总数、没有更新的度量和过期任务的数量 (3)，并在精细的目标级别上获得进度更新，例如与特定目标相关联的已完成度量、已完成任务、无效度量和过期任务的数量 (4)。

             
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            Salesforce Help | Article