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            設定預先建立的帳戶計畫 Lightning 頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定預先建立的帳戶計畫 Lightning 頁面

            在商業銀行應用程式中為關係小組提供專屬的 Lightning 頁面,以管理帳戶計畫。您的關係小組可以在「概觀」索引標籤上取得帳戶計畫的概觀檢視。「FlexCard 範本選取器」元件預設可在 Lightning 頁面的「概觀」索引標籤上使用。在「詳細資料」索引標籤上,您的關係小組可以獲取相關資訊,以進一步瞭解用戶目標、排定緊急需求的優先順序,並為其實作策略。他們可以使用單一引導式流程,從「目標」元件建立策略目標並定義成功的度量。此外,他們可以在「相關」索引標籤上上載與帳戶計畫相關的檔案。自訂頁面以更符合您使用者的需求,並將其設定為所有應用程式的預設版面配置。

            必要版本

            提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

            在「帳戶計畫 Lightning」頁面上,設定業務關係計畫特定的欄位。

            建立和評估目標

            透過「帳戶計畫 Lightning」頁面上的「目標」元件,您的關係小組可以建立可測量的目標、定義目標度量,以及使用追蹤度量監視進度。

            目標元件

            使用「目標」元件 (1) 建立具有可測量度量的目標、使用引導式流程 (2) 定義目標度量、檢視目標總數、沒有更新的度量,以及逾期工作數目 (3),並以細微的目標層級取得進度更新,例如已完成度量、已完成工作、未啟用度量,以及與特定目標相關聯的逾期工作 (4)。

             
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