Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret kontoplaner ved brug af Flexcard-skabeloner for forretningsrelationsplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opret kontoplaner ved brug af Flexcard-skabeloner for forretningsrelationsplan

            Dine relationsteams kan få adgang til Kontoplaner fra den relaterede liste Kontoplaner på kontoregistreringssiden. Efter oprettelse af en kontoplan kan relationsmanagers blot vælge en skabelon fra de tilgængelige FlexCard-skabeloner og anvende den på kontoregistreringssiden for kontoplanen.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til forretningsrelationsplaner:

            FSC Sales-tilladelsessæt
            Bemærk
            Bemærk Administratorer kan tilpasse brugeroplevelsen ved at tilføje yderligere felter, som relationsteamet manuelt kan udfylde udover dem, der er inkluderet i FlexCard-skabelonen.
            1. Find og vælg Konti fra Appstarter.
              Hvis du bruger Lightning Kontoplan i appen Kommerciel bankvirksomhed, skal du fra Appstarter finde og vælge Kommerciel bankvirksomhed og derefter åbne Konti.
            2. Åbn den ønskede kontoregistreringsside, gå til kontoplaner på fanen Relateret, og klik derefter på Ny.
            3. Indtast et navn til kontoplanen.
            4. Føj om nødvendigt relevante detaljer til afsnittene Kontoplanoplysninger, Kundestrategi og SWOT-analyse.
            5. Gem dine ændringer.
            6. På registreringssiden Kontoplan skal du gå til fanen Oversigt og vælge en skabelon fra de tilgængelige FlexCard-skabeloner.
            7. Klik på Anvend for at bruge den valgte skabelon på registreringssiden Kontoplan.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article