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            Erstellen von Accountplänen mithilfe von FlexCard-Vorlagen für Geschäftsbeziehungspläne

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            Erstellen von Accountplänen mithilfe von FlexCard-Vorlagen für Geschäftsbeziehungspläne

            Ihre Beziehungsteams können über die Themenliste "Accountpläne" auf der Account-Datensatzseite auf Accountpläne zugreifen. Nach dem Erstellen eines Accountplans können Beziehungsmanager einfach eine Vorlage aus den verfügbaren FlexCard-Vorlagen auswählen und auf die Accountplan-Datensatzseite anwenden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Geschäftsbeziehungspläne:

            Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb"
            Hinweis
            Hinweis Administratoren können die Benutzererfahrung anpassen, indem sie über die in der FlexCard-Vorlage enthaltenen Felder hinaus zusätzliche Felder hinzufügen, die das Beziehungsteam manuell ausfüllen kann.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Accounts und wählen Sie diese Option aus.
              Wenn Sie die Lightning-Seite "Accountplan" in der Anwendung "Geschäftsbanken" verwenden, suchen Sie im App Launcher nach Geschäftsbanken, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie dann Accounts.
            2. Öffnen Sie die erforderliche Account-Datensatzseite, wechseln Sie auf der Registerkarte "Verwandt" zu den Accountplänen und klicken Sie dann auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen für den Accountplan ein.
            4. Fügen Sie den Abschnitten "Accountplaninformationen", "Kundenstrategie" und "SWOT-Analyse" bei Bedarf relevante Details hinzu.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            6. Navigieren Sie auf der Datensatzseite "Accountplan" zur Registerkarte "Übersicht" und wählen Sie eine Vorlage aus den verfügbaren FlexCard-Vorlagen aus.
            7. Klicken Sie auf Anwenden, um die ausgewählte Vorlage auf der Accountplan-Datensatzseite zu verwenden.
             
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            Salesforce Help | Article