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            Crear planes de cuenta utilizando plantillas Flexcard para planes de relaciones comerciales

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Crear planes de cuenta utilizando plantillas Flexcard para planes de relaciones comerciales

            Sus equipos de relaciones pueden acceder a Planes de cuenta desde la lista relacionada de planes de cuenta en la página de registro de cuenta. Después de crear un plan de cuenta, los gestores de relaciones pueden simplemente seleccionar una plantilla de las plantillas Flexcard disponibles y aplicarla a la página de registro Plan de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para acceder a planes de relaciones comerciales:

            Conjunto de permisos Ventas de FSC
            Nota
            Nota Los administradores pueden personalizar la experiencia de usuario agregando campos adicionales para que el equipo de relaciones los rellene manualmente, más allá de los incluidos en la plantilla Flexcard.
            1. En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Cuentas.
              Si está utilizando la página Lightning Plan de cuenta en la aplicación Banca comercial, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Banca comercial y luego abra Cuentas.
            2. Abra la página de registro de cuenta requerida, vaya a planes de cuenta en la ficha Relacionado y luego haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca un nombre para el plan de cuenta.
            4. Agregue detalles relevantes a las secciones Información de plan de cuenta, Estrategia de cliente y Análisis DAFO, si es necesario.
            5. Guarde sus cambios.
            6. En la página de registro Plan de cuenta, vaya a la ficha Descripción general y seleccione una plantilla de las plantillas Flexcard disponibles.
            7. Haga clic en Aplicar para utilizar la plantilla seleccionada en la página de registro Plan de cuenta.
             
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