Tilisuunnitelmien luominen liiketoimintasuhteiden suunnitelmien Flexcard-mallien avulla
Suhdetiimisi voivat käyttää tilisuunnitelmia tilitietuesivun tilisuunnitelmien viiteluettelosta. Kun olet luonut tilisuunnitelman, suhdepäälliköt voivat vain valita mallin käytettävissä olevista Flexcard-malleista ja soveltaa sitä tilisuunnitelman tietuesivulle.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien käyttäminen:
FSC Sales -käyttöoikeusjoukko
Huomautus Pääkäyttäjät voivat mukauttaa käyttökokemusta lisäämällä suhdetiimille manuaalisesti täytettäviä lisäkenttiä Flexcard-mallin lisäksi.
Etsi ja valitse sovelluksen käynnistimestä Tilit.
Jos käytät Account Plan Lightning -sivua Commercial Banking -sovelluksessa, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Commercial Banking ja avaa Tilit.
Avaa vaadittu tilitietuesivu, siirry Liittyvä-välilehden tilisuunnitelmiin ja napsauta sitten Uusi.
Kirjoita tilisuunnitelmalle nimi.
Lisää tarvittaessa asiaankuuluvia tietoja Tilisuunnitelman tiedot-, Asiakasstrategia- ja SWOT-analyysi-osioihin.
Tallenna muutoksesi.
Avaa Tilisuunnitelma-tietuesivun Yleiskatsaus-välilehti ja valitse malli käytettävissä olevista Flexcard-malleista.
Napsauta Käytä käyttääksesi valittua mallia tilisuunnitelman tietuesivulta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
