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            Création de plans de compte en utilisant des modèles Flexcard pour un plan de relation commerciale

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            Création de plans de compte en utilisant des modèles Flexcard pour un plan de relation commerciale

            Vos équipes relationnelles peuvent accéder aux Plans de compte depuis la liste associée Plans de compte de la page d'enregistrement du compte. Après avoir créé un plan de compte, les responsables des relations peuvent simplement sélectionner un modèle parmi les modèles Flexcard disponibles et l'appliquer à la page d'enregistrement Plan de compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour accéder aux plans de relations commerciales :

            Ensemble d'autorisations FSC Sales
            Remarque
            Remarque Les administrateurs peuvent personnaliser l'expérience utilisateur en ajoutant des champs supplémentaires que l'équipe des relations doit remplir manuellement, en plus de ceux inclus dans le modèle Flexcard.
            1. Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Comptes.
              Si vous utilisez la page Lightning Plan de compte dans l'application Banque commerciale, recherchez et sélectionnez Banque commerciale dans le Lanceur d'application, puis ouvrez Comptes.
            2. Ouvrez la page d'enregistrement de compte requise, accédez à Plans de compte sous l'onglet Associé, puis cliquez sur Nouveau.
            3. Saisissez un nom pour le plan de compte.
            4. Ajoutez des détails pertinents aux sections Informations sur le plan de compte, Stratégie client et Analyse SWOT, si nécessaire.
            5. Enregistrez vos modifications.
            6. Dans la page d'enregistrement Plan de compte, accédez à l'onglet Vue d'ensemble, puis sélectionnez un modèle parmi les modèles Flexcard disponibles.
            7. Cliquez sur Appliquer pour utiliser le modèle sélectionné dans la page d'enregistrement Plan de compte.
             
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            Salesforce Help | Article