Loading
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Creazione di piani account utilizzando i modelli FlexCard per il piano di relazione commerciale

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Creazione di piani account utilizzando i modelli FlexCard per il piano di relazione commerciale

            I team di relazione possono accedere a Piani account dall'elenco correlato Piani account nella pagina del record account. Dopo aver creato un piano account, i responsabili relazioni possono semplicemente selezionare un modello dai modelli FlexCard disponibili e applicarlo alla pagina record Piano account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per accedere ai piani di relazione commerciale:

            Insieme di autorizzazioni FSC Sales
            Nota
            Nota Gli amministratori possono personalizzare l'esperienza utente aggiungendo ulteriori campi che il team relazioni può compilare manualmente, oltre a quelli inclusi nel modello FlexCard.
            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account.
              Se si utilizza la pagina Lightning Piano account nell'app Commercial Banking, dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Commercial Banking e quindi aprire Account.
            2. Aprire la pagina del record account richiesto, accedere ai piani account nella scheda Correlato e fare clic su Nuovo.
            3. Immettere un nome per il piano account.
            4. Aggiungere i dettagli pertinenti alle sezioni Informazioni piano account, Strategia del cliente e Analisi SWOT, se necessario.
            5. Salvare le modifiche.
            6. Nella pagina del record Piano account, accedere alla scheda Panoramica e selezionare un modello dai modelli Flexcard disponibili.
            7. Fare clic su Applica per utilizzare il modello selezionato nella pagina del record Piano account.
             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article