FlexCard ビジネスリレーションプランテンプレートを使用したアカウントプランの作成

リレーションチームは、取引先レコードページの取引先プラン関連リストから取引先プランにアクセスできます。取引先プランを作成したら、リレーションマネージャーは使用可能な Flexcard テンプレートからテンプレートを選択して取引先プランレコードページに適用できます。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

必要なユーザー権限
ビジネスリレーションプランにアクセスする	「FSC セールス」権限セット

メモシステム管理者は、Flexcard テンプレートに含まれている項目以外にも、リレーションチームが手動で入力する項目を追加して、ユーザーエクスペリエンスをカスタマイズできます。

アプリケーションランチャーで、[取引先] を見つけて選択します。
Commercial BankingアプリケーションのアカウントプランLightningページを使用している場合は、アプリケーションランチャーから、[Commercial Banking]を見つけて選択し、[Accounts]を開きます。
必要なアカウントレコードページを開き、[関連] タブでアカウントプランに移動し、[新規] をクリックします。
アカウントプランの名前を入力します。
必要に応じて、[取引先プラン情報]、[顧客戦略]、[SWOT 分析] セクションに関連する詳細を追加します。
変更内容を保存します。
アカウントプランレコードページで、[概要] タブに移動し、使用可能な Flexcard テンプレートからテンプレートを選択します。
アカウントプランレコードページで選択したテンプレートを使用するには、[適用] をクリックします。

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