비즈니스 관계 계획용 FlexCard 템플릿을 사용하여 계정 계획 만들기

관계 팀은 계정 레코드 페이지의 계정 계획 관련 목록에서 계정 계획에 액세스할 수 있습니다. 계정 계획을 만든 후 관계 관리자는 사용 가능한 FlexCard 템플릿에서 템플릿을 선택하고 계정 계획 레코드 페이지에 적용하기만 하면 됩니다.

지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
비즈니스 관계 계획에 액세스:	FSC 세일즈 권한 집합

노트 관리자는 FlexCard 템플릿에 포함된 필드 외에 관계 팀이 수동으로 채울 추가 필드를 추가하여 사용자 환경을 사용자 정의할 수 있습니다.

앱 시작 관리자에서 Accounts(계정)을 찾아서 선택합니다.
Commercial Banking 앱에서 Account Plan Lightning 페이지를 사용하는 경우 앱 시작 관리자에서 Commercial Banking을 찾아서 선택한 다음, 계정을 엽니다.
필수 계정 레코드 페이지를 열고 관련 항목 탭에서 계정 계획으로 이동한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
계정 계획의 이름을 입력합니다.
필요한 경우 계정 계획 정보, 고객 전략, SWOT 분석 섹션에 관련 세부 사항을 추가합니다.
변경 사항을 저장합니다.
계정 계획 레코드 페이지에서 개요 탭으로 이동하여 사용 가능한 FlexCard 템플릿에서 템플릿을 선택합니다.
계정 계획 레코드 페이지에서 선택한 템플릿을 사용하려면 응용을 클릭합니다.

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