Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Accountplannen maken met behulp van Flexcard-sjablonen voor zakelijke relatieplannen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Accountplannen maken met behulp van Flexcard-sjablonen voor zakelijke relatieplannen

            Uw relatieteams hebben toegang tot Accountplannen vanuit de gerelateerde lijst Accountplannen op de accountrecordpagina. Na het maken van een accountplan kunnen relatiemanagers eenvoudig een sjabloon selecteren uit de beschikbare Flexcard-sjablonen en deze toepassen op de recordpagina Accountplan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Toegang krijgen tot zakelijke relatieplannen:

            Machtigingenset FSC Sales
            Opmerking
            Opmerking Beheerders kunnen de gebruikerservaring aanpassen door extra velden toe te voegen die het relatieteam handmatig moet invullen, naast die welke zijn opgenomen in de Flexcard-sjabloon.
            1. Zoek en selecteer Accounts in de Appstarter.
              Als u de pagina Account Plan Lightning gebruikt in de app Commercial Banking, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter Commercial Banking en opent u vervolgens Accounts.
            2. Open de vereiste accountrecordpagina, ga naar accountplannen op het tabblad Gerelateerd en klik vervolgens op Nieuw.
            3. Geef een naam op voor het accountplan.
            4. Voeg indien nodig relevante details toe aan de secties Accountplangegevens, Klantstrategie en SWOT-analyse.
            5. Sla uw wijzigingen op.
            6. Ga op de recordpagina Accountplan naar het tabblad Overzicht en selecteer een sjabloon uit de beschikbare Flexcard-sjablonen.
            7. Klik op Toepassen om de geselecteerde sjabloon te gebruiken op de recordpagina Accountplan.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article