Opprette kontoplaner ved å bruke Flexcard-maler for forretningsrelasjonsplan
Relasjonsteamene dine har tilgang til kontoplaner fra den relaterte listen kontoplaner på kontopostsiden. Etter at du har opprettet en kontoplan, kan relasjonsledere bare velge en mal fra de tilgjengelige FlexCard-malene og bruke den på Kontoplan-postsiden.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
Nødvendige brukertillatelser
For å få tilgang til forretningsrelasjonsplaner:
Tillatelsessettet FSC Sales
Merk Administratorer kan tilpasse brukeropplevelsen ved å legge til flere felt som relasjonsteamet kan fylle ut manuelt, ut over de som er inkludert i FlexCard-malen.
Finn og velg Kontoer fra Appstarter.
Hvis du bruker Lightning Kontoplan i Commercial Banking-appen, finner og velger du Commercial Banking fra appstarteren, og deretter åpner du Kontoer.
Åpne den aktuelle kontopostsiden, gå til kontoplaner i Relatert-fanen, og klikk deretter på Ny.
Skriv inn et navn på kontoplanen.
Legg eventuelt til relevante detaljer under Kontoplaninformasjon, Kundestrategi og SWOT-analyse.
Lagre endringene.
Gå til Oversikt-fanen på Kontoplan-postsiden og velg en mal fra de tilgjengelige FlexCard-malene.
Klikk på Bruk for å bruke den valgte malen på Kontoplan-postsiden.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
