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            Criar planos de conta usando modelos do FlexCard para plano de relacionamento de negócios

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar planos de conta usando modelos do FlexCard para plano de relacionamento de negócios

            Suas equipes de relacionamento podem acessar Planos da conta na lista relacionada Planos da conta na página de registro da conta. Depois de criar um plano de conta, os gerentes de relacionamento podem simplesmente selecionar um modelo nos modelos do FlexCard disponíveis e aplicá-lo à página de registro do Plano de conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar planos de relacionamento de negócios:

            Conjunto de permissões de FSC Sales
            Nota
            Nota Os administradores podem personalizar a experiência do usuário adicionando campos adicionais para a equipe de relacionamento preencher manualmente, além daqueles incluídos no modelo do FlexCard.
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Contas.
              Se estiver usando a página do Lightning Plano de conta no aplicativo Commercial Banking, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Commercial Banking e abra Contas.
            2. Abra a página de registro da conta necessária, acesse os planos da conta na guia Relacionado e clique em Novo.
            3. Insira um nome para o plano da conta.
            4. Adicione detalhes relevantes às seções Informações do plano da conta, Estratégia do cliente e Análise SWOT, se necessário.
            5. Salve suas alterações.
            6. Na página de registro do Plano da conta, acesse a guia Visão geral e selecione um modelo nos modelos do FlexCard disponíveis.
            7. Clique em Aplicar para usar o modelo selecionado na página de registro do Plano da conta.
             
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            Salesforce Help | Article