Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание планов организации посредством шаблонов Flexcard для плана бизнес-взаимосвязей

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание планов организации посредством шаблонов Flexcard для плана бизнес-взаимосвязей

            Ваши группы, работающие с взаимосвязями, имеют доступ к планам организации в связанном списке планов организации на странице записи организации. После создания плана организации менеджеры взаимосвязей могут просто выбрать шаблон из доступных шаблонов Flexcard и применить его к странице записи плана организации.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud
            Необходимые полномочия пользователя
            Для доступа к планам деловых отношений:

            Набор полномочий FSC Sales
            Примечание
            Примечание Администраторы могут настроить взаимодействие пользователя, добавив дополнительные поля для рабочей группы по взаимосвязям, которые нужно заполнить вручную, помимо полей, добавленных в шаблон Flexcard.
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организации».
              Если вы используете страницу Account Plan Lightning в приложении Commercial Banking, найдите и откройте «Коммерческий банкинг» в средстве запуска приложений, а потом откройте «Организации».
            2. Откройте нужную страницу записи организации, перейдите в планы организации во вкладке «Связанные» и нажмите «Создать».
            3. Введите имя плана организации.
            4. При необходимости добавьте соответствующие сведения в разделы «Сведения о плане организации», «Стратегия клиента» и «Анализ SWOT».
            5. Сохраните внесенные изменения.
            6. На странице записи плана организации перейдите во вкладку «Общие сведения» и выберите шаблон из доступных шаблонов Flexcard.
            7. Нажмите «Применить», чтобы использовать выбранный шаблон на странице записи плана организации.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article