Skapa kontoplaner genom att använda Flexkortmallar för affärsrelationsplan
Dina relationsteam kan komma åt Kontoplaner från den relaterade listan Kontoplaner på kontopostsidan. När du har skapat en kontoplan kan relationsansvariga bara välja en mall från de tillgängliga Flexcard-mallarna och tillämpa den på postsidan Kontoplan.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
Användarbehörigheter som krävs för att
Komma åt affärsrelationsplaner:
Behörighetsuppsättningen FSC Sales
Anteckning Administratörer kan anpassa användarupplevelsen genom att lägga till ytterligare fält för relationsteamet att fylla i manuellt, utöver de som inkluderas i Flexcard-mallen.
Hitta och välj Konton från Appstartaren.
Om du använder Lightning Kontoplan i appen Commercial Banking, hitta och välj Commercial Banking i Appstartaren och öppna sedan Konton.
Öppna den kontopostsida som behövs, gå till kontoplaner på fliken Relaterat och klicka sedan på Ny.
Ange ett namn på kontoplanen.
Lägg till relevanta detaljer i avsnitten Kontoplaninformation, Kundstrategi och SWOT-analys om det behövs.
Spara dina ändringar.
På postsidan Kontoplan, gå till fliken Översikt och välj en mall från de tillgängliga Flexkort-mallarna.
Klicka på Tillämpa för att använda den valda mallen på postsidan för kontoplan.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
