使用适用于业务关系计划的 Flexcard 模板创建客户计划

您的关系团队可以从客户记录页面上的客户计划相关列表访问客户计划。创建客户计划后，关系经理只需从可用的 Flexcard 模板中选择模板，并将其应用到客户计划记录页面。

适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

所需用户权限
访问业务关系计划：	FSC 销售权限集

备注除了 Flexcard 模板中包含的字段之外，管理员可以通过添加其他字段供关系团队手动填写来自定义用户体验。

从应用程序启动器中，查找并选择客户。
如果您在商业银行应用程序中使用客户计划 Lightning 页面，请从应用程序启动程序中查找并选择商业银行，然后打开客户。
打开所需的客户记录页面，转到“相关”选项卡中的客户计划，然后单击新建。
输入客户计划的名称。
如有必要，将相关详细信息添加到客户计划信息、客户策略和 SWOT 分析部分。
保存更改。
在客户计划记录页面上，转到“概览”选项卡，并从可用的 Flexcard 模板中选择模板。
单击应用，以在客户计划记录页面上使用选定模板。

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