使用業務關係計畫的 FlexCard 範本建立帳戶計畫

您的關係小組可以從帳戶記錄頁面上的帳戶計畫相關清單存取「帳戶計畫」。建立帳戶計畫後,關係管理員可以從可用的 FlexCard 範本中選取範本,並將其套用至「帳戶計畫」記錄頁面。

提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

需要的使用者權限
存取業務關係計畫:	「FSC 銷售」權限集

備註管理員可以透過為關係小組新增要手動填入的其他欄位來自訂使用者體驗,而不包括在 FlexCard 範本中的欄位。

進入 App Launcher，尋找並選取「帳戶」。
如果您在「商業銀行業務」應用程式中使用「帳戶計畫 Lightning」頁面,請進入 App Launcher,尋找並選取「商業銀行業務」,然後開啟「帳戶」。
開啟所需帳戶記錄頁面,移至「相關」索引標籤中的帳戶計畫,然後按一下「新增」。
輸入帳戶計畫的名稱。
視需要將相關詳細資料新增至「帳戶計畫資訊」、「客戶策略」和「SWOT 分析」區段。
請儲存您的變更。
在「帳戶計畫」記錄頁面上,移至「概觀」索引標籤,然後從可用的 FlexCard 範本中選取範本。
按一下「套用」以在「帳戶計畫」記錄頁面上使用選取的範本。

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