Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj mål til en kontoplan

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj mål til en kontoplan

            Relationsmanagers kan oprette en strategisk målsætning for en kontoplan og føje en relevant kategori til den. De kan også tildele en ejer, angive prioriteten og angive status for kontoplanmålsætningen for at sikre effektiv administration.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til forretningsrelationsplaner:

            FSC Sales-tilladelsessæt
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Kontoplaner.
              Hvis du bruger Lightning Kontoplan, skal du fra Appstarter finde og vælge Kommerciel bankvirksomhed og derefter åbne Kontoplaner.
            2. Åbn den ønskede kontoregistreringsside, gå til fanen Mål og klik derefter på Ny mål.
            3. Indtast et navn for kontoplanmålsætningen, og vælg den kontoplan, som du vil oprette målsætning for.
            4. Angiv de andre detaljer, f.eks. status, prioritet, startdato, slutdato og beskrivelse.
            5. Vælg målsætningsejeren og kategorien for kontoplanmålsætning.
            6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article