Beziehungsmanager können ein strategisches Ziel für einen Accountplan erstellen und ihm eine entsprechende Kategorie hinzufügen. Sie können auch einen Inhaber zuweisen, die Priorität festlegen und den Status des Accountplanziels angeben, um eine effektive Verwaltung zu gewährleisten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Zugreifen auf Geschäftsbeziehungspläne:
Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb"
Suchen Sie im App Launcher nach Accountplänen und wählen Sie diese Option aus.
Wenn Sie die Lightning-Seite "Accountplan" verwenden, suchen Sie im App Launcher nach Geschäftsbanken, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie dann Accountpläne.
Öffnen Sie die erforderliche Accountplan-Datensatzseite, wechseln Sie zur Registerkarte "Ziele" und klicken Sie dann auf Neues Ziel.
Geben Sie einen Namen für das Accountplanziel ein und wählen Sie den Accountplan aus, für den Sie das Ziel erstellen möchten.
Geben Sie die anderen Details wie Status, Priorität, Startdatum, Enddatum und Beschreibung an.
Wählen Sie den Zielinhaber und die Zielkategorie des Accountplans aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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