Los gestores de relaciones pueden crear un objetivo estratégico para un plan de cuenta y agregarle una categoría apropiada. También pueden asignar un propietario, establecer la prioridad y especificar el estado del objetivo del plan de cuenta para garantizar una gestión efectiva.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition con Financial Services Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para acceder a planes de relaciones comerciales:
Conjunto de permisos Ventas de FSC
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuenta.
Si está utilizando la página Lightning Plan de cuenta, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Banca comercial y luego abra Planes de cuenta.
Abra la página de registro de plan de cuenta requerida, vaya a la ficha Objetivos y luego haga clic en Nuevo objetivo.
Introduzca un nombre para el objetivo del plan de cuenta y seleccione el plan de cuenta para el que desea crear el objetivo.
Especifique los demás detalles, como estado, prioridad, fecha de inicio, fecha de finalización y descripción.
Seleccione el propietario del objetivo y la categoría del objetivo del plan de cuenta.
Guarde sus cambios.
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