Suhdepäälliköt voivat luoda strategisen tavoitteen tilisuunnitelmalle ja lisätä siihen sopivan luokan. He voivat myös kohdistaa omistajan, määrittää prioriteetin ja määrittää tilan tilisuunnitelman tavoitteelle varmistaakseen tehokkaan hallinnan.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Enterprise Edition- ja Financial Services Cloud -versioissa ja rajoittamattomissa versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liiketoimintasuhteiden suunnitelmien käyttäminen:
FSC Sales -käyttöoikeusjoukko
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilin suunnitelmat.
Jos käytät tilisuunnitelman Lightning, etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Commercial Banking ja avaa sitten Tilisuunnitelmat.
Avaa vaadittu tilisuunnitelman tietuesivu, siirry Tavoitteet-välilehteen ja napsauta sitten Uusi tavoite.
Syötä tilisuunnitelman tavoitteelle nimi ja valitse tilisuunnitelma, jolle haluat luoda tavoitteen.
Määritä muut tiedot, kuten tila, prioriteetti, alkamispäivä, päättymispäivä ja kuvaus.
Valitse tavoitteen omistaja ja tilisuunnitelman tavoitteen kategoria.
Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
