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Ajout d'objectifs à un plan de compte

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Ajout d'objectifs à un plan de compte

Les responsables des relations peuvent créer un objectif stratégique pour un plan de compte et lui ajouter une catégorie appropriée. Ils peuvent également attribuer un propriétaire, définir la priorité et spécifier le statut de l'objectif du plan de compte pour garantir une gestion efficace.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour accéder aux plans de relations commerciales :	Ensemble d'autorisations FSC Sales

Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de compte.
Si vous utilisez la page Lightning Plan de compte, dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Banque commerciale, puis ouvrez Plans de compte.
Ouvrez la page d'enregistrement de plan de compte requise, accédez à l'onglet Objectifs, puis cliquez sur Nouvel objectif.
Saisissez un nom pour l'objectif du plan de compte, puis sélectionnez le plan de compte pour lequel vous souhaitez créer l'objectif.
Spécifiez les autres détails, tels que le statut, la priorité, la date de début, la date de fin et la description.
Sélectionnez le propriétaire de l'objectif et la catégorie d'objectif du plan de compte.
Enregistrez vos modifications.