I responsabili relazioni possono creare un obiettivo strategico per un piano account e aggiungervi una categoria appropriata. Possono anche assegnare un titolare, impostare la priorità e specificare lo stato dell'obiettivo del piano account per garantire una gestione efficace.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per accedere ai piani di relazione commerciale:
Insieme di autorizzazioni FSC Sales
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani account.
Se si utilizza la pagina Lightning Piano account, dal Programma di avvio app trovare e selezionare Commercial Banking e quindi aprire Piani account.
Aprire la pagina del record del piano account richiesta, accedere alla scheda Obiettivi e fare clic su Nuovo obiettivo.
Immettere un nome per l'obiettivo del piano account e selezionare il piano account per cui si desidera creare l'obiettivo.
Specificare gli altri dettagli, ad esempio stato, priorità, data iniziale, data finale e descrizione.
Selezionare il titolare dell'obiettivo e la categoria dell'obiettivo del piano account.
Salvare le modifiche.
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