アカウントプランへの目的の追加

リレーションマネージャーは、アカウントプランの戦略的目標を作成し、適切なカテゴリを追加できます。また、所有者を割り当て、優先度を設定し、アカウントプランの目的の状況を指定して、効果的な管理を行うこともできます。

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience

必要なユーザー権限
ビジネスリレーションプランにアクセスする	「FSC セールス」権限セット

アプリケーションランチャーで、[アカウントプラン] を見つけて選択します。
アカウントプランLightningページを使用している場合は、アプリケーションランチャーから、[Commercial Banking]を見つけて選択し、[Account Plans]を開きます。
必要なアカウントプランレコードページを開き、[目標] タブに移動して、[新規目標] をクリックします。
アカウントプランの目的の名前を入力し、目的を作成するアカウントプランを選択します。
状況、優先度、開始日、終了日、説明など、その他の詳細を指定します。
目標所有者とアカウントプラン目標カテゴリを選択します。
変更内容を保存します。