계정 계획에 목표 추가

관계 관리자는 계정 계획에 대한 전략 목표를 만들고 적절한 범주를 추가할 수 있습니다. 또한 소유자를 할당하고 우선 순위를 설정하거나 계정 계획 목표의 상태를 지정하여 효과적인 관리를 보장할 수 있습니다.

지원 제품: Financial Services Cloud를 사용하여 엔터프라이즈 및 무제한 Edition의 Lightning Experience

필요한 사용자 권한
비즈니스 관계 계획에 액세스:	FSC 세일즈 권한 집합

앱 시작 관리자에서 계정 계획을 찾아서 선택합니다.
Account Plan Lightning 페이지를 사용하는 경우 앱 시작 관리자에서 Commercial Banking을 찾아서 선택한 다음, Account Plans를 엽니다.
필수 계정 계획 레코드 페이지를 열고 목표 탭으로 이동한 다음, 새 목표를 클릭합니다.
계정 계획 목표의 이름을 입력하고 목표를 만들 계정 계획을 선택합니다.
상태, 우선 순위, 시작 일자, 종료 일자, 설명과 같은 기타 세부 사항을 지정합니다.
목표 소유자 및 계정 계획 목표 범주를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.