Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Doelstellingen toevoegen aan een accountplan

U bent hier:

Doelstellingen toevoegen aan een accountplan

Relatiemanagers kunnen een strategische doelstelling voor een accountplan maken en hieraan een geschikte categorie toevoegen. Ze kunnen ook een eigenaar toewijzen, de prioriteit instellen en de status van de doelstelling van het accountplan opgeven om effectief beheer te garanderen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition met Financial Services Cloud

Benodigde gebruikersmachtigingen
Toegang krijgen tot zakelijke relatieplannen:	Machtigingenset FSC Sales

Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Accountplannen.
Als u de Lightning pagina Accountplan gebruikt, zoekt en selecteert u vanuit de Appstarter Commercial Banking en opent u Accountplannen.
Open de recordpagina voor het verplichte accountplan, ga naar het tabblad Doelstellingen en klik vervolgens op Nieuwe doelstelling.
Geef een naam op voor de doelstelling van het accountplan en selecteer het accountplan waarvoor u de doelstelling wilt maken.
Geef de andere details op, zoals status, prioriteit, begindatum, einddatum en beschrijving.
Selecteer de doelstellingeigenaar en de doelstellingscategorie voor het accountplan.
Sla uw wijzigingen op.