Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til mål i en kontoplan

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til mål i en kontoplan

            Relasjonsledere kan opprette et strategisk mål for en kontoplan og legge til en riktig kategori i den. De kan også tildele en eier, angi prioriteten og angi statusen til mål for kontoplanen for å sikre effektiv behandling.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til forretningsrelasjonsplaner:

            Tillatelsessettet FSC Sales
            1. Finn og velg Kontoplaner fra Appstarter.
              Hvis du bruker Lightning Kontoplan, finner og velger du Commercial Banking fra appstarteren, og deretter åpner du Kontoplaner.
            2. Åpne postsiden for den aktuelle kontoplanen, gå til Mål-fanen og klikk på Nytt mål.
            3. Skriv inn et navn på mål for kontoplanen, og velg kontoplanen som du vil opprette mål for.
            4. Angi de andre detaljene, som status, prioritet, startdato, sluttdato og beskrivelse.
            5. Velg målbeholderen og målkategorien for kontoplanen.
            6. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article