Os gerentes de relacionamento podem criar um objetivo estratégico para um plano de conta e adicionar uma categoria adequada a ele. Eles também podem atribuir um proprietário, definir a prioridade e especificar o status do objetivo do plano de conta para garantir um gerenciamento eficaz.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para acessar planos de relacionamento de negócios:
Conjunto de permissões de FSC Sales
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos da conta.
Se estiver usando a página do Lightning Plano da conta, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Commercial Banking e abra Planos da conta.
Abra a página de registro do plano da conta necessária, acesse a guia Objetivos e clique em Novo objetivo.
Insira um nome para o objetivo do plano da conta e selecione o plano da conta para o qual você deseja criar o objetivo.
Especifique os outros detalhes, como status, prioridade, data de início, data de término e descrição.
Selecione o proprietário do objetivo e a categoria do objetivo do plano da conta.
Salve suas alterações.
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