Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Добавление целей в план организации

Вы находитесь здесь:

Добавление целей в план организации

Менеджеры взаимосвязей могут создать стратегическую цель для плана организации и добавить соответствующую категорию. Они также могут назначить ответственного, установить приоритет и указать статус цели плана организации для обеспечения эффективного управления.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в Enterprise Edition и Unlimited Edition с Financial Services Cloud

Необходимые полномочия пользователя
Для доступа к планам деловых отношений:	Набор полномочий FSC Sales

В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы организации».
Если вы используете страницу Account Plan Lightning, в средстве запуска приложений найдите и откройте «Коммерческий банкинг», а потом откройте «Планы организации».
Откройте нужную страницу записи плана организации, перейдите во вкладку «Цели» и нажмите «Создать цель».
Введите имя цели плана организации и выберите план организации, для которого нужно создать цель.
Укажите другие сведения, например, статус, приоритет, дату начала, дату окончания и описание.
Выберите ответственного за цель и категорию цели плана организации.
Сохраните внесенные изменения.