Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till mål i en kontoplan

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Lägg till mål i en kontoplan

            Relationsansvariga kan skapa ett strategiskt mål för en kontoplan och lägga till en lämplig kategori till den. De kan även tilldela en ägare, ange prioritet och specificera status för kontoplanens mål för att säkerställa effektiv hantering.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions med Financial Services Cloud
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Komma åt affärsrelationsplaner:

            Behörighetsuppsättningen FSC Sales
            1. Sök fram och öppna Kontoplaner i Appstartaren.
              Om du använder Lightning Kontoplaner, hitta och välj Kommersiella bankärenden från Appstartaren och öppna sedan Kontoplaner.
            2. Öppna den postsida för kontoplan som behövs, gå till fliken Mål och klicka sedan på Nytt mål.
            3. Ange ett namn på kontoplanmålet och välj den kontoplan som du vill skapa mål för.
            4. Specificera övriga detaljer, som status, prioritet, startdatum, slutdatum och beskrivning.
            5. Välj målägare och målkategori för kontoplan.
            6. Spara dina ändringar.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article