将目标添加到客户计划

关系经理可以为客户计划创建战略目标，并为其添加适当的类别。他们还可以分配所有者，设置优先级，并指定客户计划目标的状态，以确保有效管理。

适用于：带 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience

所需用户权限
访问业务关系计划：	FSC 销售权限集

从应用程序启动程序中，查找并选择客户计划。
如果您正在使用客户计划 Lightning 页面，请从应用程序启动程序中查找并选择商业银行，然后打开客户计划。
打开所需的客户计划记录页面，转到目标选项卡，然后单击新建目标。
输入客户计划目标的名称，并选择要为其创建目标的客户计划。
指定其他详细信息，例如状态、优先级、开始日期、结束日期和描述。
选择目标所有人和客户计划目标类别。
保存更改。