將目標新增至帳戶計畫

「關係經理」可以為帳戶計畫建立策略目標,並為其新增適當的種類。他們也可以指派擁有者、設定優先順序,並指定帳戶計畫目標的狀態,以確保有效管理。

提供版本：含 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition

需要的使用者權限
存取業務關係計畫:	「FSC 銷售」權限集

進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫」。
如果您使用的是「帳戶計畫 Lightning」頁面,請進入 App Launcher,尋找並選取「商業銀行業務」,然後開啟「帳戶計畫」。
開啟所需的帳戶計畫記錄頁面,移至「目標」索引標籤,然後按一下「新增目標」。
輸入帳戶計畫目標的名稱,並選取您要建立目標的帳戶計畫。
指定其他詳細資料,例如狀態、優先順序、開始日期、結束日期和描述。
選取目標擁有者和帳戶計畫目標種類。
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