Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Definer mål for kontoplanmål

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Definer mål for kontoplanmål

            Spor statussen for kontoplanmålsætningen ved at definere mål fra Lightning for kontoplanmålsætningen. Brug et guidet forløb til at definere målene for en målsætning og linke relaterede registreringer på en gang, mens konteksten bevares gennem tiden. Tilknyt relevante salgsmuligheder og sager som relaterede registreringer til målene for de målsætninger, du ejer. Brug det guidede Omniscript, som det er, eller tilpas det for at tilføje forskellige objektrelaterede registreringer. Visualiser statussen for hvert mål med statusringindikatorer. Du kan også oprette mål direkte fra siden Kontoplan Lightning.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til forretningsrelationsplaner:

            FSC Sales-tilladelsessæt
            1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Kontoplanmål.
              Hvis du bruger Lightning Kontoplan, skal du fra Appstarter finde og vælge Kommerciel bankvirksomhed og derefter åbne Kontoplanmålsætninger.
            2. Åbn registreringssiden for kontoplanmålsætningen, gå til flexkortet FSCAccountPlanObjectiveMeasure, og klik derefter på Ny.
            3. Indtast et navn for mål for kontoplanmålsætning.
            4. Angiv de andre detaljer, f.eks. værditype, aktuel værdi og målværdi.
            5. Klik på Fortsæt.
            6. Vælg objektet og dets referenceregistrering, som du ønsker at knytte til mål for kontoplanmålsætning.
            7. Gem dine ændringer.
            8. Hvis du vil redigere registreringen for kontoplanmålmål, skal du klikke på Rediger på flexkortet FSCAccountPlanObjectiveMeasure.
            9. Foretag ændringerne, og klik på Fortsæt for at opdatere de relaterede referenceregistreringer.
            10. Vælg objektet, og opdater de relaterede registreringer, som du ønsker at knytte til mål for kontoplanmålsætning.
            11. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article