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            Definieren von Maßeinheiten für die Zielsetzung eines Accountplans

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Definieren von Maßeinheiten für die Zielsetzung eines Accountplans

            Verfolgen Sie den Fortschritt des Accountplanziels, indem Sie auf der Lightning-Seite "Accountplanziel" Maßeinheiten definieren. Verwenden Sie einen geführten Flow, um die Maßeinheiten für ein Ziel zu definieren und verwandte Datensätze auf einmal zu verknüpfen, wobei der Kontext durchgehend beibehalten wird. Ordnen Sie relevante Opportunities und Kundenvorgänge als verwandte Datensätze den Maßeinheiten für die Ziele zu, deren Inhaber Sie sind. Verwenden Sie das geführte OmniScript in der vorliegenden Form oder passen Sie es an, um verschiedene objektbezogene Datensätze hinzuzufügen. Visualisieren Sie den Fortschritt jeder Maßeinheit mit Fortschrittsringindikatoren. Sie können objektive Maßeinheiten auch direkt auf der Lightning-Seite "Accountplan" erstellen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf Geschäftsbeziehungspläne:

            Berechtigungssatz "FSC-Vertrieb"
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Accountplanziele und wählen Sie diese Option aus.
              Wenn Sie die Lightning-Seite "Accountplan" verwenden, suchen Sie im App Launcher nach Geschäftsbanken, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie dann Accountplanziele.
            2. Öffnen Sie die Datensatzseite für das Accountplanziel, wechseln Sie zur FlexCard "FSCAccountPlanObjectiveMeasure" und klicken Sie dann auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen für die Maßeinheit für das Accountplanziel ein.
            4. Geben Sie die anderen Details an, beispielsweise den Werttyp, den aktuellen Wert und den Zielwert.
            5. Klicken Sie auf Weiter.
            6. Wählen Sie das Objekt und den zugehörigen Referenzdatensatz aus, die Sie der Maßeinheit für das Accountplanziel zuordnen möchten.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Klicken Sie auf der FlexCard "FSCAccountPlanObjectiveMeasure" auf Bearbeiten, um den Datensatz für die Maßeinheit für die Accountplanzielsetzung zu bearbeiten.
            9. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken Sie auf Fortfahren, um die zugehörigen Referenzdatensätze zu aktualisieren.
            10. Wählen Sie das Objekt aus und aktualisieren Sie die verwandten Datensätze, die Sie der Maßeinheit für das Accountplanziel zuordnen möchten.
            11. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article